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Workflow · Vertriebsautomatisierung

Pipeline-Hygiene — Stale Deals raus, Forecast sauber

Jede zweite Sales-Pipeline ist eine Sammlung von Wunschdenken. Amplifa setzt klare Regeln, hält die Pipeline live und liefert Forecasts, denen Sie vertrauen können.

Was ist Pipeline-Hygiene & CRM-Datenpflege?

Pipeline-Hygiene ist die kontinuierliche Bereinigung Ihrer CRM-Pipeline: stale Deals werden erkannt, Statuswechsel automatisch ausgeführt, fehlende Next-Steps eingefordert, Activity-Levels gemessen. Saubere Pipelines liefern 32 % genauere Forecasts (Gartner).

Amplifa scannt täglich Ihre Pipeline und reagiert auf Regelverletzungen: Kein Aktivität in 14 Tagen → Slack-Notification an Owner. Kein Next-Step gesetzt → Deal-Flagging. Stage älter als Soll-Durchlaufzeit → Auto-Demotion. Plus: Win/Loss-Workflows starten beim Stage-Wechsel automatisch, CRM-Felder werden gepflegt, Reports laufen ohne manuellen Aufwand.

So setzen Sie diesen Workflow auf

  1. 01 — Pipeline-SLAs definieren. Soll-Durchlaufzeit pro Stage, Aktivitäts-Minimum, Pflichtfelder.
  2. 02 — Trigger setzen. Inaktivität, Stage-Stau, fehlende Next-Steps, fehlende Pflichtfelder.
  3. 03 — Aktionen verbinden. Slack/Teams-Notifications, Auto-Demotion, Aufgaben-Erstellung.
  4. 04 — Reporting aktivieren. Wöchentlicher Pipeline-Health-Report pro Team-Lead automatisiert.

Was Sie davon haben

Typische Use Cases

Häufige Fragen

Welche CRMs werden unterstützt?

HubSpot, Salesforce, Pipedrive und Microsoft Dynamics 365 nativ.

Können Regeln pro Team unterschiedlich sein?

Ja, beliebig viele Regelsätze pro Team, Region oder Produkt.

Was passiert mit Auto-Demoted Deals?

Sie bleiben sichtbar, aber zurückgestuft — mit klarer Erklärung im Activity-Log.

Wie lange dauert die Einrichtung?

Standard-Hygiene-Setup in 60–90 Minuten mit Customer Success.

Wie wird die Forecast-Genauigkeit konkret verbessert?

Durch Activity-Score, Stage-Velocity-Tracking und automatisches Demoten stagnierender Deals sinkt Forecast-Varianz um Ø 32 %.

Kann ich Pipeline-Hygiene mit Salesforce-Pflichtfeldern verbinden?

Ja. Amplifa schreibt validation rules, ohne dass Sie Apex-Code anfassen müssen.

Wie geht Amplifa mit Long-Sales-Cycle-Deals um (12+ Monate)?

Custom Stage-SLAs pro Produkt oder Segment — Enterprise-Deals haben andere Hygiene-Regeln als SMB.

Werden Re-Engagement-Workflows getriggert?

Ja. Inactive-Deal-Detection startet automatisch eine multichannel Re-Engagement-Sequenz statt nur zu flaggen.

Wie wird Win/Loss-Doku konkret automatisiert?

Stage-Wechsel auf Closed-Won/Lost triggert Slack-Modal mit Pflicht-Reason-Codes, Tags und Notes — vor CRM-Commit.

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