Handoff
Traspaso entre fases de ventas
Un Handoff es el traspaso estructurado de un lead o una oportunidad entre diferentes equipos o fases en el proceso de ventas.
Wichtige Fakten
- Crítico: SDR → AE, AE → CSM
- La pérdida de información como mayor riesgo
- Plantillas de traspaso estandarizadas
- Traspaso cálido > Traspaso frío
¿Qué es un Handoff?
Un Handoff es el momento en el que la responsabilidad de un cliente o acuerdo pasa de una persona/equipo a otro.
Best Practices
Introducción cálida, documentación completa, llamadas conjuntas, aclaración clara de expectativas.
Traspasos típicos
SDR→AE (lead cualificado), AE→CSM (Closed Won), CSM→AM (Renovación/Expansión).
Conclusión
Los Handoffs limpios reducen el Churn y mejoran la Customer Experience.
Häufige Fragen
¿Qué debe incluir un documento de Handoff?
Historial del cliente, mapa de stakeholders, Pain Points, expectativas, Next Steps, todas las notas relevantes.